編者按 德國(guó)是歐盟主要化學(xué)品生產(chǎn)國(guó)。關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)化工行業(yè)的前景并不樂(lè)觀。然而，從當(dāng)前的企業(yè)行為來(lái)看，盡管德國(guó)基礎(chǔ)化學(xué)品市場(chǎng)正在萎縮，精細(xì)化學(xué)品的投資依然火熱，整體化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程明顯加快。得益于此，德國(guó)仍將是與美國(guó)和日本一樣具有吸引力的化工生產(chǎn)基地。近期，本刊特邀請(qǐng)德國(guó)聯(lián)邦外貿(mào)與投資署相關(guān)人士就其化學(xué)品行業(yè)發(fā)展情況于讀者交流，以供參考。

過(guò)去20年，全球化工市場(chǎng)發(fā)展迅速，銷(xiāo)售額從2003年的1.62萬(wàn)億歐元增至2023年的5.95萬(wàn)億歐元，年均增長(zhǎng)率為6%。然而，這一增長(zhǎng)主要得益于中國(guó)市場(chǎng)。與所有其他老牌工業(yè)化地區(qū)一樣，歐盟27國(guó)的化工行業(yè)在全球范圍內(nèi)失去了市場(chǎng)份額，從2003年的33%降至2023年的13%。盡管如此，歐洲化學(xué)工業(yè)在此期間仍實(shí)現(xiàn)了年均1%的增長(zhǎng)，歐盟化學(xué)品市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額從5340億歐元增至6550億歐元。

在歐盟27國(guó)中，德國(guó)化工行業(yè)多年來(lái)一直處于領(lǐng)先地位，2023年的銷(xiāo)售額約占?xì)W洲總銷(xiāo)售額的三分之一。德國(guó)化工市場(chǎng)對(duì)外國(guó)投資（FDI）同樣具有吸引力。FDI Markets的分析表明，2019至2023年，歐盟的大部分外國(guó)化工投資都在德國(guó)實(shí)現(xiàn)。無(wú)論是在出口額還是在歐洲專(zhuān)利局的專(zhuān)利申請(qǐng)方面，德國(guó)化學(xué)工業(yè)同樣取得了成功，在全球國(guó)家排名中均位居第三。

但從經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，2022年，德國(guó)化工銷(xiāo)售額短暫增長(zhǎng)至2020億歐元，但在2023年又明顯下降至1670億歐元，2024年的銷(xiāo)售額與2023年相似。

在基礎(chǔ)化學(xué)品方面，2024年基礎(chǔ)化學(xué)品的產(chǎn)量比2023年增加了8%，但還不能彌補(bǔ)前幾年約25%的大幅下降?；A(chǔ)化學(xué)品部門(mén)產(chǎn)量的下降不是短期現(xiàn)象，自2015年以來(lái)，德國(guó)該部門(mén)的產(chǎn)量一直在減少，尤其是乙烯、丙烯和氯氣等重要的基礎(chǔ)化學(xué)品。這些化學(xué)品在化工行業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造中占有重要份額，它們的產(chǎn)量分別下降了約四分之一。

這一問(wèn)題也反映在基礎(chǔ)化學(xué)品的投資活動(dòng)中。在已公布的投資項(xiàng)目中，只有一項(xiàng)是英力士公司在馬爾投資新建的年產(chǎn)75萬(wàn)噸異丙苯工廠，并已于2023年投產(chǎn)。此外，兩家使用生物原料而非石化原料的新大型工廠也引人注目。一個(gè)是位于Zeitz的CropEnergies生產(chǎn)廠，每年利用生物乙醇生產(chǎn)5.5萬(wàn)噸醋酸乙酯；另一個(gè)是位于Leuna的UPM新廠，每年利用櫸木生產(chǎn)22萬(wàn)噸乙二醇和丙二醇。

目前，德國(guó)基礎(chǔ)化學(xué)品投資在所有投資中的占比已從約三分之一降至十分之一。波士頓咨詢(xún)公司（BCG）和德國(guó)化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)（VCI）最近發(fā)布的一份關(guān)于德國(guó)作為工業(yè)基地的研究報(bào)告也反映了這一點(diǎn)，在接受調(diào)查的約300家化工企業(yè)中，74%的企業(yè)表示不太可能或極不可能在德國(guó)擴(kuò)大生產(chǎn)。

與基礎(chǔ)化學(xué)品形成鮮明對(duì)比的是，特種化學(xué)品領(lǐng)域的投資活動(dòng)十分活躍，該領(lǐng)域的投資約占德國(guó)化工近期所有投資的三分之二。

在特種化學(xué)品領(lǐng)域，目前最引人關(guān)注的增長(zhǎng)市場(chǎng)是電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型。僅在德國(guó)，2023年就有約150萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)新登記注冊(cè)，比上一年多50萬(wàn)輛。根據(jù)德國(guó)政府的計(jì)劃，到2030年，電動(dòng)汽車(chē)的數(shù)量將增加到1500萬(wàn)輛。

化工行業(yè)能為汽車(chē)制造商提供黏合劑和塑料等產(chǎn)品。作為個(gè)人交通電氣化的一部分，目前正在增加用于電池生產(chǎn)的各種陽(yáng)極和陰極材料以及電解質(zhì)。

鋰離子電池生產(chǎn)和半導(dǎo)體行業(yè)是特別有前景的市場(chǎng)。例如，巴斯夫已于2023年在施瓦茨海德投產(chǎn)了一家以鎳、錳和鈷為基礎(chǔ)的鋰離子電池正極材料生產(chǎn)廠。此外，AMG Lithium公司已建成歐洲首家年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰的大型工廠，并已投入運(yùn)營(yíng)，投資額達(dá)1.4億歐元。

電動(dòng)汽車(chē)還通過(guò)電池回收利用為化工行業(yè)開(kāi)辟了一個(gè)同樣巨大且極具吸引力的增長(zhǎng)市場(chǎng)。2024年年底，梅賽德斯—奔馳與Primobius合作，在庫(kù)本海姆建成了第一家此類(lèi)回收廠，年處理能力超過(guò)2500噸。cylib公司正在多爾馬根化工園區(qū)建設(shè)第二家年產(chǎn)量為1萬(wàn)噸的工廠。德國(guó)北萊茵-威斯特法倫州將為此提供數(shù)千萬(wàn)歐元的資金支持。該廠計(jì)劃于2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將創(chuàng)造170個(gè)工作崗位。

半導(dǎo)體化學(xué)品領(lǐng)域的投資活動(dòng)也可歸于特種化學(xué)品。德國(guó)是歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的中心，擁有博世、GlobalFoundries和英飛凌等公司。針對(duì)這一市場(chǎng)，瓦克擴(kuò)建了位于博格豪森的現(xiàn)有工廠，用于將氯化氫氣體的純度提高到99.9995%。位于比特費(fèi)爾德的Silicon Products公司也建立了一座年產(chǎn)400噸至600噸高純度碳化硅的工廠，以滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的半導(dǎo)體市場(chǎng)的需求。

德國(guó)化工行業(yè)將利用其創(chuàng)新潛力克服當(dāng)前的挑戰(zhàn)，并為新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品。德國(guó)在高水平的創(chuàng)新、生產(chǎn)力和資源效率上仍有優(yōu)勢(shì)，仍將是與美國(guó)和日本一樣具有吸引力的化工生產(chǎn)基地。

作者：德國(guó)聯(lián)邦外貿(mào)與投資署 Thorsten Bug